作为负责客户开发、商务谈判和回款跟进的 B2B 销售，你可能也有同感：客户跟进记录、方案报价、邮件沟通和周报汇报很多，真正和客户交流的时间不够。竞品调研最怕两件事：没有框架东看西看，以及用了过时或错误的信息。下面以销售的真实场景为例，演示用 AI 做竞品调研的完整流程：先让 AI 帮你搭分析框架和问题清单，再用带联网搜索的 AI 收集公开信息并要求附来源，最后人工核实和下结论。

场景：销售为什么需要 AI 做竞品调研

销售在推进“制造业客户的数字化采购方案”，销售经理想了解市场上同类方案怎么做、各有什么优缺点。网上信息很多但零散，有些还是几年前的旧资料。而且销售手上通常同时压着“准备季度客户答谢会邀约”之类的事情，如果每次都从零开始，很容易顾此失彼。

推荐工具

可以用带联网搜索的 AI 工具，例如 Perplexity、ChatGPT 搜索、Kimi、秘塔 AI 搜索、豆包等；它们会附上信息来源，便于你点进去核实。

案例：一次完整的使用过程（虚构）

我们用一个虚构人物把流程串起来：小王，销售，最近在忙“更新客户管理系统里的跟进记录”。一次销售周会结束后，小王意识到需要尽快做竞品调研，可当天还要处理“拜访 6 家意向客户，推进 2 家进入方案阶段”。于是小王把要求和背景一次性写进提示词，让 AI 先出一版，再花时间修改关键部分。最后交给销售经理的版本，结构和措辞都是小王亲自把过关的。

分步操作

  1. 确定调研目的：要回答什么决策问题
  2. 让 AI 设计对比维度和问题清单
  3. 打开来源核实关键信息，删除无法证实的内容
  4. 整理成对比表，写出对自己的启示

提示词模板（可直接复制）

提示词的关键是把背景、要求和输出格式写清楚：

【背景】身份：负责客户开发、商务谈判和回款跟进的 B2B 销售；平时主要和客户和销售经理打交道。
我是销售，正在做“制造业客户的数字化采购方案”相关的竞品调研。

第一步，请帮我设计调研框架：
1. 列出 6-8 个对比维度（例如目标用户、核心功能、价格模式、渠道、口碑）
2. 每个维度列出 2 个需要回答的具体问题
3. 每个问题建议的公开信息来源类型（官网、应用商店评价、公开报道等）

第二步（联网搜索时使用）：
请搜索 [竞品名称] 的公开信息，按上面的维度整理，每条信息附上来源链接和发布时间；找不到的写“未找到公开信息”，不要推测。

效果示例（虚构演示）

示例输出如下（虚构内容，仅演示 AI 大致会给出什么样的结果）：

对比维度与问题（节选）

维度需要回答的问题信息来源
目标用户主要服务哪类客户？官网、宣传材料
核心功能解决哪三个核心问题？产品页、试用
价格模式怎么收费，有无免费版？价格页
口碑用户最常抱怨什么？应用商店评价、社区讨论

竞品 A（示例）：目标用户为中小团队（来源：官网，需核实发布时间）；价格信息：未找到公开信息。

拿到类似的结果后，小王的做法是先核对事实和数字，再结合“更新客户管理系统里的跟进记录”的安排调整重点，最后才对外使用。

注意事项与技巧

  • AI 给出的数据和日期可能是旧的，一定要看来源的发布时间。
  • 没有来源链接的信息，一律视为待核实。

给销售的特别提醒

用 AI 做模拟谈判，让它扮演挑剔的采购，提前演练常见异议。同时要记住：报价、折扣和交付承诺必须以公司政策为准，不能直接使用 AI 生成的数字。

还可以这样用

  • 用户评价分析：收集竞品公开评价，让 AI 归纳优缺点。
  • 定位图：选两个关键维度，让 AI 帮你画出竞品分布。

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