这是一个虚构但很典型的案例：小王是一位负责客户开发、商务谈判和回款跟进的 B2B 销售，最近手头在忙“拜访 6 家意向客户，推进 2 家进入方案阶段”，同时还要准备“推动两家客户签约”。这次小王需要整理一份给销售经理的客户方案，决定试试长文本分层摘要。

背景

对小王来说，客户跟进记录、方案报价、邮件沟通和周报汇报很多，真正和客户交流的时间不够。偏偏这次还遇到一个变数：一家重点客户预算审批延后，可能影响本季度业绩。客户方案需要尽快交给销售经理，时间并不宽裕。

第一次尝试：问题出在哪

小王一开始只写了一句话：

帮我写一份关于“制造业客户的数字化采购方案”的客户方案。

结果 AI 给出的内容四平八稳却用不上。复盘下来，主要有两个问题：

  • 直接说“总结一下”不说用途。
  • 不同版本摘要口径不一致。

改进后的提示词

小王按照长文本摘要的思路重写了提示词，核心是如果文本很长：

下面是一份较长的客户方案，请做分层摘要：
第一层：按原文章节，每节用 2-3 条要点概括，注明章节标题；
第二层：汇总为 5 条以内的核心结论，每条后面标注来自哪一节；
第三层：用一句话说明这份材料对销售经理最重要的意义；
另外单独列出：文中提到的所有数字和日期（原样摘录，不要改写）。
材料：[粘贴内容]

结果（示意）

下面的效果为虚构演示，用来说明这类改进通常带来的变化：

示例（虚构）：一份 40 页的调研报告被分成 5 段处理。汇总时 AI 发现第二段和第四段对样本量的描述不一致，单独列为“需核实”，这正是直接一次性总结时容易被忽略的细节。

拿到结果后，小王没有直接转发，而是对照原始资料逐条核对，再补上 AI 不知道的背景。

复盘：这次用到的方法

  • 每段要求输出固定格式的要点，并注明出处位置。
  • 汇总所有段落要点，让 AI 合并去重，形成整体摘要。
  • 再按需要生成一句话版本、三点版本和详细版本。
  • 说明读者和用途，摘要的详略和重点才会对。

之后小王发现，同样的方法也适用于另一类场景：向不同对象汇报需要不同详略的版本。

复盘时小王还想到一个问题：英文资料可以直接出中文摘要吗？答案是：可以，但专业术语建议保留英文原词，方便回查原文。

给销售的提醒

把客户行业、规模、当前痛点和你们方案的差异点告诉 AI，话术才不会千篇一律。报价、折扣和交付承诺必须以公司政策为准，不能直接使用 AI 生成的数字。另外，对话里不要出现客户联系人信息、报价和合同条款。

一个额外的小技巧：把摘要和原文中的数字逐一对照，是最有效的防错习惯。

可以复用的经验

这个案例里最值得复用的，不是某一句提示词，而是“先说清背景和标准，再看结果、再修正”的习惯。下次遇到“更新客户管理系统里的跟进记录”这类任务，同样适用。

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