自定义专属 AI 助手速查表：场景、模板与禁忌一页看完
需要快速回忆专属助手怎么用时，看这一页就够了。自定义专属助手是在支持该功能的 AI 平台上，把固定的指令、参考资料和常用功能打包成一个专门的助手，例如“周报助手”“客服回复助手”“合同初审助手”。
一句话理解
专属助手 = 之后每次使用都不必重复说明背景。原理：很多工作任务的背景和要求是固定的，把它们写进助手配置后，每次只需提供新内容，输出风格稳定，也方便分享给同事使用。
场景速查
| 场景 | 推荐做法 |
|---|---|
| 某类任务每周都要做，且要求固定 | 给助手设置几个开场示例问题，降低同事的使用门槛 |
| 团队成员需要统一的输出标准 | 在指令中要求助手信息不足时先提问，而不是猜测 |
| 有一批常用参考资料，需要 AI 经常查阅 | 收集使用者的反馈，把常见问题补进指令 |
| 想把个人经验沉淀成可复用的工具 | 为重要助手保留指令的历史版本，方便回滚 |
操作要点
- 第 1 步：选择一个具体、高频的任务作为助手的用途。
- 第 3 步：上传需要参考的资料，注意不要包含敏感信息。
- 第 4 步：设置开场提示或示例问题，方便使用者上手。
- 第 6 步：分享前确认权限设置，定期更新指令和资料。
基础模板（可复制）
示例场景：测试工程师准备测试报告。
【助手名称】测试工程师测试报告助手
【用途】帮助测试工程师快速起草给项目经理的测试报告
【工作流程】
1. 先问用户本次的主题和关键事实（如果用户没有提供）；
2. 按“结论 - 进展 - 风险 - 下一步”结构起草；
3. 起草后列出 2 个需要用户确认的地方。
【风格】简洁、客观，默认 400 字以内
【边界】不编造数据；不处理测试账号密码、生产数据和未公开的版本信息，提醒用户脱敏
【参考资料】已上传的写作规范（如有）
错误写法对照
| 错误写法 | 正确做法 |
|---|---|
| 一个助手什么都做 | 聚焦一个具体任务，多个任务就建多个助手 |
| 指令只写一句话 | 写清流程、格式和边界，助手才稳定 |
| 上传含敏感信息的资料 | 知识资料可能被使用者问出，只放可以公开给使用者的内容 |
| 分享前不测试 | 用常规和刁钻问题测试，确认不会越界 |
| 建好后从不维护 | 业务变化后及时更新指令和资料 |
速答
- 助手能访问我的其他文件吗？ 通常只能使用你上传的资料或明确授权连接的数据源，具体以平台规则为准。
- 需要编程吗？ 大多数平台用填写表单和上传文件的方式配置，不需要编程。
速记：专属助手的第一步是“选择一个具体、高频的任务作为助手的用途”，结果一定要自己核对一遍。功能类技能的关键在于知道什么时候调用它、给它什么材料，以及怎样检查它的结果。各家产品的入口和名称可能不同，但思路相通。
怎么用这页
写提示词前先看“场景速查”找到对应做法，写完后对照“错误写法”自查一遍。也可以把整页复制到笔记里，加上你自己的模板和经验。