这是一个虚构但很典型的案例：小李是一位负责客户开发、商务谈判和回款跟进的 B2B 销售，最近手头在忙“拜访 6 家意向客户，推进 2 家进入方案阶段”，同时还要准备“推动两家客户签约”。这次小李需要整理一份给销售经理的客户方案，决定试试 AI + Mermaid 流程图。

背景

对小李来说，客户跟进记录、方案报价、邮件沟通和周报汇报很多，真正和客户交流的时间不够。偏偏这次还遇到一个变数：一家重点客户预算审批延后，可能影响本季度业绩。客户方案需要尽快交给销售经理，时间并不宽裕。

第一次尝试：问题出在哪

小李一开始只写了一句话：

帮我写一份关于“制造业客户的数字化采购方案”的客户方案。

结果 AI 给出的内容四平八稳却用不上。复盘下来，主要有两个问题：

  • 流程描述不完整。
  • 使用工具不支持的语法。

改进后的提示词

小李按照 AI 画流程图的思路重写了提示词，核心是说明图表类型：

请把下面这个流程画成 Mermaid 流程图（从上到下）：
销售处理“拜访 6 家意向客户，推进 2 家进入方案阶段”的流程：
1. 收到需求后先确认范围；
2. 如果需求不清楚，退回给客户补充；
3. 需求清楚则制定方案，交销售经理审批；
4. 审批通过则执行，不通过则修改方案后重新提交；
5. 执行完成后复盘归档。
要求：判断节点用菱形；节点文字不超过 12 个字；输出完整代码。

结果（示意）

下面的效果为虚构演示，用来说明这类改进通常带来的变化：

示例输出（虚构）：

flowchart TD
  A[收到申请] --> B{材料齐全?}
  B -- 否 --> C[通知补充材料]
  C --> A
  B -- 是 --> D[部门审批]
  D --> E[归档]

拿到结果后，小李没有直接转发，而是先检查关键事实和数字，再补上 AI 不知道的背景。

复盘：这次用到的方法

  • 让 AI 生成 Mermaid 代码，并检查节点是否完整。
  • 把代码粘贴到支持 Mermaid 的编辑器或笔记工具中渲染。
  • 根据渲染结果调整方向、分组和文字。
  • 写清楚每个判断条件的两个分支，否则图会缺少路径。

之后小李发现，同样的方法也适用于另一类场景：项目计划需要简单的甘特图。

复盘时小李还想到一个问题：中文节点会乱码吗？答案是：通常不会，如有问题可以检查编码或给中文节点加引号。

给销售的提醒

把客户行业、规模、当前痛点和你们方案的差异点告诉 AI，话术才不会千篇一律。报价、折扣和交付承诺必须以公司政策为准，不能直接使用 AI 生成的数字。另外，对话里不要出现客户联系人信息、报价和合同条款。

一个额外的小技巧：甘特图适合展示简单的项目时间线，复杂项目用专业工具。

可以复用的经验

这个案例里最值得复用的，不是某一句提示词，而是“先说清背景和标准，再看结果、再修正”的习惯。下次遇到“更新客户管理系统里的跟进记录”这类任务，同样适用。

相关阅读