下面这份清单把智能体技能与插件扩展拆成可勾选的动作，按阶段检查即可。智能体技能与插件是给 AI 助手增加特定能力的扩展方式，例如连接日历、查询数据库、读取网盘文件、调用某个专业工具，或加载一套封装好的操作说明（技能包）。功能类技能的关键在于知道什么时候调用它、给它什么材料，以及怎样检查它的结果。各家产品的入口和名称可能不同，但思路相通。

什么时候拿出这份清单

  • 有一套固定的专业流程，希望 AI 每次都按流程执行。
  • 希望减少在多个应用之间来回复制粘贴。

多说一句：没有扩展时，AI 说错了你可以不采纳；接入工具后，AI 的操作会直接改变你的数据。

使用前

  • 明确你需要的能力：读数据、写数据、调用工具还是执行流程。
  • 在所用平台的扩展市场或设置中查找可用的扩展。
  • 查看扩展的提供方、权限范围和数据处理说明。
  • 确认材料中不包含客户保密文件和未公开的产品资料，必要时先脱敏。

使用中

  • 只授予完成任务所需的最小权限。
  • 用低风险任务测试扩展的效果。
  • 只授予必要权限，比如只读而非读写。
  • 发送、删除、付款等操作要求先确认。

使用后

  • 定期检查已安装的扩展，移除不再使用的。
  • 了解数据会被发送到哪里，敏感数据谨慎连接。
  • 关键事实、数字和日期已对照原始资料核实。
  • 翻译特别注意：把术语表和风格要求放在提示词开头，让 AI 严格遵守。

避免这些做法

  • 安装来源不明的扩展。
  • 一次授予所有权限。
  • 让 AI 未经确认直接执行操作。
  • 装了很多扩展却不清楚各自作用。

配套模板

清单配合下面的模板使用效果更好：

我已经为助手连接了日历和文档工具。请帮我：
1. 查看我下周的日程，找出可以安排“项目沟通会”的两个空闲时段（每段 1 小时）；
2. 在文档中找到最新版的译文，提炼 3 个需要在会上讨论的问题；
3. 先把方案给我确认，不要直接创建日程或发送邀请。

按清单完成后，结果大致会是这样（虚构示例）：

示例（虚构）：一位销售给助手连接了客户管理工具。他问“上周新增的客户里，哪些还没有跟进”，AI 查询后列出 5 位客户及其来源，并起草了跟进消息，等他确认后再逐条发送。

让清单更好用的两个习惯

  • 先从只读类扩展开始用，熟悉后再考虑写入类扩展。
  • 团队使用时统一管理扩展清单和权限。

清单之外

插件和技能包有什么区别？ 插件通常提供连接外部工具的能力，技能包更多是封装好的操作说明和流程，不同平台叫法不同。

扩展出错了怎么办？ 先检查授权是否过期、数据是否存在，必要时断开重连或联系提供方。

清单的使用建议

清单的意义在于把容易忘的动作固定下来。刚开始每一项都勾一遍，几次之后你会发现真正容易漏的只有两三项，把它们标红即可。如果你是翻译，处理“校对同事的营销稿译文”这类工作前过一遍清单，最能体现价值。

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